一、岗位职责
1、专业精进与知识储备：主动学习并熟练掌握证券公司基础业务、证券投资、资产管理及投资银行等各类金融知识，持续提升个人专业素养与服务能力。
2、渠道拓展与客户开发：依托合作银行、企业等多元化渠道，合规开展客户招揽活动；积极开发并维护客户关系，确保各项业务指标顺利达成。
3、客户服务与资产配置：协助维护存量客户，敏锐收集并分析客户需求与反馈；为客户量身定制综合金融服务方案与资产配置规划。
4、渠道深耕与关系维护：持续维护和开拓银行、企业等合作渠道，与渠道同业联动，共同挖掘更多业务合作机会。
5、机构业务协同与定制：协同团队开发并维护机构客户，深度挖掘其核心需求；整合公司内部资源，为客户定制涵盖资产配置、上市并购、跨境投资等领域的综合金融解决方案。